Tryby sprzedaży i etapy zlecenia
Tryby sprzedaży oraz etapy zlecenia, których zestaw zależy od wybranego szablonu.
Zlecenia prowadzisz w sekcji Zlecenia (menu boczne). Nowe tworzysz przyciskiem w nagłówku listy, wybierając tryb. Każde zlecenie ma klienta, listę pozycji i bieżący etap.
Tryby sprzedaży
- Zlecenie - pełny proces prowadzony przez etapy (pipeline) według wybranego szablonu.
- Szybka sprzedaż - natychmiastowa transakcja z wyborem metody płatności, bez etapów.
Etapy zlecenia
Tworząc zlecenie, wybierasz szablon, który określa jego etapy (pipeline). Zestaw i kolejność etapów zależą od szablonu, więc różne rodzaje zleceń mogą przechodzić przez różne etapy.
Typowy szablon prowadzi zlecenie przez:
pomiar → wycena → produkcja → montaż → płatność
Zlecenie przesuwasz między etapami przyciskiem przejścia na karcie zlecenia. Każde przejście jest zapisywane w historii etapów wraz z datą. Zlecenie można też anulować.
Pozycje, zaliczki i dokumenty
W szczegółach zlecenia, w karcie Pozycje, dodajesz produkty (z ilością, rabatem i VAT), a aplikacja liczy sumy - do etapu Oczekuje włącznie; po potwierdzeniu zlecenia pozycje są tylko do odczytu (szczegóły i kalkulator: Pozycje zlecenia i kalkulator). Zaliczki zapisujesz w górnej części karty akcji etapu (kwota, metoda, data).
Generowanie dokumentów PDF (wycena oraz KP) wymaga odpowiedniego uprawnienia i jest dostępne w planie Optimal wzwyż.
Jeśli magazyn jest włączony, pozycje pokazują dostępny stan, a materiał jest odejmowany przy potwierdzeniu zlecenia - nie po jego zakończeniu (szczegóły: Co dzieje się na etapach zlecenia).
Edycja zlecenia
Nazwę zlecenia, klienta i termin płatności zmienisz na każdym (nieterminalnym) etapie przez menu z trzema kropkami (⋮) przy nazwie zlecenia → Edytuj zlecenie. Z tego samego menu zlecenie zduplikujesz, wygenerujesz PDF wyceny lub je anulujesz.