Zespół, role i uprawnienia
Zapraszanie członków, cztery wbudowane role oraz tworzenie własnych ról w planie Pro.
Zespołem zarządzasz w Ustawienia → Zespół, w trzech zakładkach: Członkowie, Zaproszenia i Role.
Zapraszanie członków
W zakładce Członkowie klikasz Zaproś członka i podajesz adres e-mail - osoba dostaje link do dołączenia, a rolę możesz przypisać już przy zaproszeniu. Rolę istniejącego członka zmienisz listą rozwijaną w jego wierszu.
Zaproszona osoba otwiera link z e-maila i dołącza do organizacji - logując się na istniejące konto albo zakładając nowe. Zaproszenia (oczekujące, ponowne wysłanie, anulowanie) widać w zakładce Zaproszenia; nieprzyjęte zaproszenie po czasie wygasa. Liczba użytkowników w cenie zależy od planu (zobacz Plany i rozliczenia).
Wbudowane role
Sklepnik ma cztery gotowe role:
- Administrator - pełny dostęp do wszystkich funkcji i ustawień: zlecenia, produkty, klienci, magazyn i dokumenty, a także zespół, role, rozliczenia oraz integracje. Widzi ceny sprzedaży i koszty.
- Sprzedawca - obsługa sprzedaży: zlecenia (odczyt, tworzenie, edycja i przejścia handlowe między etapami), klienci (odczyt, tworzenie, edycja), podgląd produktów, generowanie dokumentów oraz zadania. Widzi ceny sprzedaży, bez kosztów.
- Produkcja - realizacja zleceń: podgląd zleceń i produktów, przejścia produkcyjne między etapami, magazyn (odczyt i zmiana stanów) oraz zadania.
- Podgląd - tylko odczyt: zlecenia, produkty, klienci, magazyn i zadania. Bez tworzenia i edycji.
Z czego składa się rola
Rola to zestaw uprawnień pogrupowanych po obszarach, między innymi:
- Zlecenia - odczyt, tworzenie, edycja, usuwanie oraz osobno przejścia handlowe i produkcyjne między etapami.
- Produkty, Klienci - odczyt, tworzenie, edycja, usuwanie.
- Magazyn - odczyt i zmiana stanów.
- Ceny - osobno podgląd ceny sprzedaży i podgląd kosztów.
- Dokumenty - generowanie plików PDF (wyceny, KP).
- Zadania - odczyt, tworzenie, edycja, usuwanie.
- Administracja - zespół, role, rozliczenia, integracje.
Dzięki rozdzieleniu podglądu ceny sprzedaży od podglądu kosztów możesz np. pozwolić sprzedawcy widzieć ceny, a ukryć przed nim marże.
Przejścia handlowe i produkcyjne
Przesunięcie zlecenia na kolejny etap to przejście. Każdy etap jest oznaczony jako handlowy albo produkcyjny, a uprawnienia rozdzielają te dwie grupy:
- Przejścia handlowe dotyczą części ofertowo-finansowej (np. zatwierdzenie wyceny czy potwierdzenie płatności) - zwykle wykonuje je sprzedaż lub biuro.
- Przejścia produkcyjne dotyczą realizacji (np. rozpoczęcie produkcji czy montaż) - zwykle wykonuje je zespół wykonawczy.
Dzięki temu sprzedawca może przesuwać zlecenie na etapach handlowych, a produkcja na produkcyjnych - bez nadawania pełnego dostępu do zleceń. Przejścia między etapami opisuje też artykuł Tryby sprzedaży i etapy zlecenia.
Edycja ról i własne role
Wbudowane role możesz edytować - w zakładce Role, ikoną ołówka przy danej roli - i dostosować ich uprawnienia do potrzeb firmy. Nie wymaga to planu Pro i działa na każdym planie.
Tworzenie dodatkowych, własnych ról (przycisk Nowa rola w zakładce Role) z dowolnym zestawem uprawnień - np. „Monter” z dostępem tylko do swoich zadań albo „Biuro” bez wglądu w koszty - jest dostępne w planie Pro.