Pierwsze uruchomienie

Po rejestracji i potwierdzeniu adresu e-mail zakładasz organizację - to przestrzeń Twojej firmy. Poniżej kolejność, którą warto przejść na start.

1. Dane firmy

W Ustawienia → Ustawienia organizacji (sekcja Ogólne) uzupełnij i kliknij Zapisz:

• Nazwę organizacji (wymagana),
• Kraj (Polska jest na górze listy),
• NIP (opcjonalnie, przydatny przy dokumentach),
• Logo - dodajesz je w sekcji Logo firmy; pojawi się w aplikacji i na dokumentach.

Wszystkie ustawienia firmy (w tym pola kalkulatora używane przy wycenie na wymiar) opisuje artykuł Ustawienia firmy.

2. Magazyn

Magazyn jest domyślnie włączony. Gdy jest aktywny, produkty z włączonym śledzeniem mają stany, a zlecenia odejmują je w trakcie realizacji (przy potwierdzeniu zlecenia). Jeśli nie prowadzisz stanów magazynowych, wyłączysz go przełącznikiem „Włącz zarządzanie magazynem” w Ustawienia → Ustawienia organizacji.

3. Zespół i role

W Ustawienia → Zespół zapraszasz członków po adresie e-mail (przycisk Zaproś członka w zakładce Członkowie) i przypisujesz im rolę. Sklepnik ma cztery wbudowane role:

• Administrator - pełny dostęp do wszystkich funkcji i ustawień (w tym zespół, role, rozliczenia i integracje).
• Sprzedawca - zlecenia (bez usuwania), klienci, podgląd produktów, wyceny i dokumenty oraz zadania; widzi ceny sprzedaży.
• Produkcja - realizacja zleceń, podgląd produktów, magazyn (odczyt i zmiana stanów) oraz zadania.
• Podgląd - tylko odczyt zleceń, produktów, klientów, magazynu i zadań.

Wbudowane role możesz dostosować do swojej firmy, a w planie Pro tworzyć własne. Szczegóły w artykule Zespół, role i uprawnienia.

Liczba członków zależy od planu. W planie Pro liczba użytkowników jest nieograniczona.

4. Plan

W Ustawienia → Subskrypcja sprawdzisz aktualny plan, limity i datę kolejnej płatności, a wyższy plan wybierzesz przyciskiem Zmień plan. Wyższe plany odblokowują m.in. nielimitowane zlecenia, kalendarz i integracje księgowe.

Gdy firma jest skonfigurowana, możesz dodać pierwsze produkty i wystawić zlecenie.